Filme: Cartoon mouse

George schenkt Joan zum Geburtstag eine Babyente. Während sie draußen feiern, stellt Tom der Ente nach, aber seine Pläne werden vereitelt, als die Ente (und später Jerry) ein Glas mit unsichtbarmachender Salbe finden und sie benutzen....

Bei einer Jagd landet Jerry in einer Tinte die ihn unsichtbar macht. Das ändert die Verhältnisse schlagartig....

Tom versucht sich als Pianist und gibt ein Klavierkonzert. Jerry hatte es sich im Inneren des Pianos bequem gemacht hat und versucht nun alles, um das Konzert zu sabotieren....

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Eine spanische Katze ist mehr daran interessiert, Flamenco-Gitarre zu spielen, als zu versuchen, die Maus El Magnifico (Jerry) zu fangen. Tom kommt aus den Staaten mit Weltmeistertiteln im Mäusefangen. Er fängt El Magnifico schnell ein, aber die Maus...

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Jerry schlafwandelt weiter und tut Tom Gewalt an. Er erkennt dies und versucht wach zu bleiben, scheitert aber....

Tom hat es satt, dass Jerry die Milch aus seiner Schüssel stiehlt, und vergiftet sie. Anstatt die Maus zu töten, verwandelt der Trank ihn in eine muskulöse Bestie....

Tom genießt die Rolle des Lieblingskaters, bis ein entzückendes rot-weißhaariges Kätzchen in das Haus einer jungen blonden Frau gebracht wird....

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Jerry und seine Freunde überschwemmen die Küche und verwandeln sie dann mithilfe des Gefrierschranks in eine Eisbahn. Obwohl Tom ein Paar Schlittschuhe findet, haben die Mäuse kein Problem damit, ihn auszumanövrieren....

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Jemand bringt drei süße kleine Kätzchen vorbei. Tom wird die Verantwortung für sie übertragen, während seine Besitzerin einkaufen geht. Doch hinter ihrem Rücken sind die drei Engelchen echte Teufel, die Tom sofort auf die Palme bringen und ihn quälen...