Film: Jj Film

En ekspert i kærligheden skal lære storhertugindens generte søn forførelsens kunst, men havner i en skandale – og sin egen romance....

Den lille prinsesse Elisa lever lykkeligt med sine 11 brødre, da deres far, kongen, gifter sig igen. Kongen er forblændet af den nye dronnings skønhed og trolddomsmagt, så han sender Elisa bort samtidig med, at dronningen forvandler brødrene til svan...

...