Film: Jerome Ranft

En aldrende stabejs opkaldt Geri spiller et daglangt spil skak i parken mod sig selv. På en eller anden måde, begynder han at tabe til sin mere livlige modstander. Men netop da spillet er tæt på at være slut, formår Geri at vende situationen....

Gus, en ensom og usikker grå sky, er en mester i at skabe ”farlige” babyer. Skabelserne er kunststykker, men er også mere end en håndfuld for Peck, hans trofaste stork, der bringer babyerne ud....