Film: Rob Morgan

Jimmie Fails længes efter at genvinde en følelse af at høre til i sin hjemby San Francisco, hvor den omfattende gentrificering fortsætter med at skubbe folk ud af samfundet, som allerede er på kanten. Ledsaget af sin bedste ven, Mont, tager Jimmie ud...

Kærligheden folder sig ud både i fortid og nutid, da en nysgerrig journalist hjælper en ung kvinde med at afdække familiære hemmeligheder efter hendes mors død....

...

...

I 1939 skaber Billie Holiday sensation, da hun optræder med sangen Strange Fruit, som handler om lynchning i USA's sydstater. Koncertsalene er udsolgte, og publikum opfordrer hende til at synge tidens mest kontroversielle sang. Derfor er Billie Holid...

...

...

...

...

...