電影: Guru Media

17歲的阿哲是一名蒙古薩滿男孩，為了在冷酷的現實中佔有一席之地，阿哲刻苦學習，在校名列前茅，同時繼承祖先的能力，在課餘時間擔任薩滿教巫師，為街坊鄰里解決生活大小事。一天，當阿哲遇見了16歲少女瑪拉拉時，他的感官能力再次被喚醒，使他看見另一個現實，以及蒙古的過去、現在，和未來。阿哲此刻正值情竇初開的年紀，他該如何選擇未來的人生道路呢？...

一對蒙古年輕夫妻達瓦與扎雅原本過著遊牧生活，卻因一場摧毀牲畜的毀滅性風暴，被迫離開位於巴彥洪戈爾地區的家園。夫妻倆帶著四個孩子遷居至城市，開始一段與傳統生活方式截然不同的新生活。...

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男孩高大卻難掩稚嫩，與女同學打罵嬉鬧青澀探索。一天，神祕女人突闖入家中，兩人獨自度過下午，不能說的祕密，從此印刻在男孩心中。...