電影: Tsui Fu-Sheng

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盧大年因替要出國的姐姐代課而來到內灣，在姐姐的安排下住進了小學音樂老師陳素雲家的二樓。素雲是個文靜的女孩，每天和大年同來同往，進而互相產生愛慕之意，在內灣用投毒和電擊捕魚的方法是犯罪的，大年決定去除這種破壞自然生態的捕魚方法，在內灣發起愛川護魚的活動，全鄉群眾一起響應這活動的募捐，大年和素雲的心也興奮地結合在一起。...

《兒子的大玩偶》：鄉鎮失業青年坤樹（陳博正 飾）為了養家糊口，替電影院做“三明治廣告人”。他化裝成小丑，身前身後掛著厚厚的看板，但卻得不到家人及親友的認同，總為此事爭吵不休。當坤樹去掉化裝的油彩時，小兒子竟不認識父親了，被嚇得哭鬧起來…… 《小琪的帽子》：王武雄（金鼎 飾）退伍後找到一份推銷員的工作，公司派他到沿海城鎮推銷日本生產的壓力鍋，在小鎮內遇到小女孩小琪（張毓芝 飾）。然而，王武雄最感到不解的是，小琪頭上總是緊扣著那頂帽子，讓他覺得非常奇怪。同時，王武雄的搭檔林再發（方定臺 飾）接到懷...

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改編自作家朱天文的同名小說〈小畢的故事〉。小畢是個私生子，他媽媽林秀英為了給孩子幸福，帶著小畢嫁給老公務員畢大順；儘管畢大順將小畢視為己出，卻無法改變小畢對新家庭與繼父的抗拒與叛逆，直到小畢媽媽為了孩子的罪衍而選擇走上悲劇道路，歷經生離死別的巨大代價，小畢在一夜之間兀然成長！...

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描寫民國十六年發生在湘贛邊界一個關隘”狼牙口”上的感人故事。...

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