电影: Kōji Nanbara

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南纪白滨的温泉旅馆 “Mochikairou ”的女仆长伊久代（Ikuyo）通过让女仆庞比姬（Ponbiki）从事妓女工作而发家致富。一天，前关东升龙会成员三郎带着有孩子的妻子咪咪来到旅馆。他开了一家名为 “那波利 ”的歌舞厅，因为郁代抢走了他的客人而与她发生了冲突。咪咪是郁代的妹妹，但当她发现自己是三郎的情妇时，两人在相识五年后不欢而散。后来，郁代想出了对付升龙会的对策，正中靶心，生意又恢复了生机，但这时郁代的情人、泥头车司机秀夫却把咪咪从摩奇凯鲁拉出来的皮条客少女带到了那不勒斯，郁代去找他谈...

1928年，新兴财阀伍代家的主人五代由介正在家中的客厅里为即将赴美的长子英介举行送别会。会上，一群人开始谈论满州的局势。英介和乔介都认为，如果张作霖的军队对在满州的日本人的生命财产采取强硬的手段，在满日本人有了危险之时，日本就应该相应采取措施，让关东军出兵去解决张作霖军队的武装。乔介到满州后创建了五代公司的运输公司，还借此进行贩毒和恐怖活动。关东军因迟迟没有得到天皇的出兵命令而坐卧不安，便暗中策划了暗杀张作霖的行动。1931年9月18日，关东军在沈阳郊外的柳条沟炸毁了张作霖乘坐的列车，却制造舆论...

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天正15年，丰臣秀吉的茶头千利休的女儿吟，对基督教大名高山右近一往情深已经有六年之久，此刻她终于迎来了右近的到来，心中充满了喜悦。然而，已婚的右近无法违背基督教的教义接受吟的感情。就在此时，利休从石田三成那里带回了吟的婚事提议。对方是丰臣秀吉的茶道七人之一、回船商万代屋宗安。虽然吟并不情愿，但她却拼命地向右近倾诉了自己的情感，可是右近却劝说吟嫁给万代屋。两年后，嫁给了万代屋的吟仍然念念不忘右近，而此时的宗安则过着放荡不羁的生活。某天，在宗安举办的茶会上，吟再次遇见了右近。...

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