电影: Carl W. Stalling

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音乐响起，达菲鸭（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）全神贯注走上屏幕前，他在表演中世纪的剑客戏码，可惜动画师不太配合，没能画上相应的背景，这令达菲鸭颇为懊恼。在他的催促下，动画师换了新的背景，达菲鸭演了一阵才发现背景竟是毫不搭调的农庄。万般无奈，敬业的达菲鸭只得配合背景的内容表演，结果背景相继换成了极地、夏威夷……频繁转换的速度令达菲鸭应接不暇，疲于奔命。当然一切还未结束，他的声音乃至形象都遭到动画师戏谑般的篡改，正常的表演变成了一次难忘的大灾难……...

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舒适自在的农场内，小动物们紧张忙碌，有的钉钉子、有的锯木头、有的调运原料。原来小老鼠米奇得到了一本偶像Charles Lindbergh的书籍《How to Fly》，他动员小伙伴们作了一家简陋的飞机。首次试飞失败，令米奇备受打击。他再接再厉，重新作了一架更为精良的飞机，并邀请女朋友米妮一同乘坐。最初的飞行由于技术生疏而引起巨大的混乱，好不容易飞上天，米奇洋洋得意，希望得到女朋友爱的回馈……...

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