电影: Carl W. Stalling

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　晴朗明媚的一天，火车技师米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）驾驶着蒸汽小货车倒推行进。火车头唱着欢快的歌曲，米奇则伴着愉快的节拍检查火车的各个部件。等到车头和车箱对接后，米奇跳下火车，唱起了自豪的歌，随后给火车头喂食（煤炭），米奇则坐在车站门口吃起意大利面。这时候，美丽的米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）提着小提琴一蹦一跳来到车站。米奇邀请米妮演奏小提琴，米妮欣然应允，拉起了德彪西的经典名曲，米奇随之起舞。 　　休息结束，这对情投意合的小老鼠登上...

一列现代化的火车在笔直的铁路上飞速行驶，而猪小弟（梅尔·布兰克 Mel Blanc 配音）此时则驾驶着老实的蒸汽火车，向一只乌龟般慢慢悠悠地爬行。尤其到了上坡的时候，这列老火车简直比旁边的蜗牛还慢。不过猪小弟有办法，他拿出随身携带的胡椒粉撒到了车头中，车头一边打着喷嚏一边越过了山坡。好不容易走了一段比较顺畅的路途，谁知和前方的现代化列车狭路相逢。猪小弟把车开到了匝道上让过对方，结果到了前面，一头高傲的奶牛趴在铁轨上悠闲地吃草。...

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城市的角落，垃圾桶旁边的废弃罐头罐内钻出一只刚出生不久、嗷嗷待哺的小黑猫。小黑猫天真无邪，全然不知这个世界有多么残酷险恶。与此同时，另一边的篱笆处，凶猛的牛头犬安东尼注意到小黑猫，于是咆哮地冲上前去。谁知小黑猫全然不知恐惧为何物，面对安东尼的恫吓不为所动，甚至还亲昵地爬到大狗的背上，将这里当成自己睡觉的新家。面对天使般的小生灵，连安东尼这种粗暴凶猛的动物的心软下来，他驮着小黑猫回到主人家。...

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很久很久以前，有三只熊，分别是熊爸爸（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）、熊妈妈和熊孩子。他们一家围坐在空空的餐桌前，饱受饥饿的困扰。这时，小个子的熊爸爸决定效仿著名的三只熊的故事，吸引金发小妞来家里睡觉，然后吃掉她。狗熊一家做好美味的汤食，按照故事中的情节说完了各自的台词，随后手拉手唱歌假装外出，躲在房子的角落里等着猎物上门。食物的香味并没有引来金发小妞，来者却是住在附近洞窟里的兔八哥（梅尔·布兰科 Mel Blanc 配音）。他进入房间，端坐餐桌前大吃特吃，而一旁的狗熊一家早已磨刀霍霍...

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