영화 산업: Arielle Dombasle

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한 젊은 여성이 소설을 쓰기 위해 일본으로 여행을 떠납니다....

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한때 작가이자, 제작자이자 감독이기도 했던 백 살이 다 되어가는 시네마씨는 영화의 박물관과도 같은 거대한 성에서 집사의 보살핌을 받으며 살고 있다. 그에게는 이탈리아 친구 마르셀로와 그에게 영화 이야기를 들려줄 수 있는 아름다운 여인이 함께한다. 기억이 점점 희미해져가는 그는 지금까지 만든 영화에 대한 이야기를 들려주는데......

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여행 도중 잠시 들린 나이트클럽에서 아름다운 여인을 만난 월터는 그녀를 한참 동안 바라본다. 차를 타고 다시 길을 향하던 월터는 방금 전의 그 여인이 피를 흘리며 길에 쓰러진 것을 보고 서둘러 병원에 데리고 간다. 그후 여인과 사랑을 나눈 월터는 꿈인지 현실인지 모를 기묘한 꿈을 꾸고, 다음 날 아침 자신의 목에 난 이빨 자국을 발견한다....

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