電影: Peapie Films

巴西貧民窟的一名男孩費南德茲從小在街頭流浪，平日以在垃圾場撿垃圾維生。某日，在翻找垃圾時拾獲一個皮袋，袋內裝著一名男子的身分證、此地區的地圖、小女孩的照片、一把上面寫著「101」的鑰匙和為數不少的現鈔。費南德茲和一同撿垃圾的好友嘉多兩人平分了一部分的鈔票。回家後，多名警察慎重其事的前來費南德茲居住的地區詢問有沒有人撿到皮袋，並承諾會以一萬元現金 (披索) 和撿到的人交換皮袋，並發給每家每戶一千元 (披索) 當作獎勵，在找到皮袋之前，會每天來詢問尋找進度以及發放小額現金。費南德茲認為警方罕見的如此...

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故事發生在第一次世界大戰結束，俄國1917年十月革命之後的短暫而多事的歲月，地點在高加索地區的阿塞拜疆和格魯吉亞(格魯吉亞人自稱卡特維爾)，以及波斯(1935年以後稱為伊朗)。阿里·汗·席爾萬希爾是一個什葉派穆斯林中學生，出身於貴族家庭，他愛上了十分美麗的妮諾·吉皮安尼，這是一位格魯吉亞貴族姑娘，基督徒，信仰格魯吉亞東正教，受到歐洲式的教育和文化熏陶，具有歐洲人的思想方式和感情傾向。為了相親相愛，這一對男女青年克服血仇報復和眾人的非議，走過因為開採石油而熱鬧又雜亂的巴庫街道，穿過空曠而優美的沙漠...