電影: Kōji Nanbara

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南紀白濱的温泉旅館 “Mochikairou ”的女僕長伊久代（Ikuyo）通過讓女僕龐比姬（Ponbiki）從事妓女工作而發家致富。一天，前關東昇龍會成員三郎帶著有孩子的妻子咪咪來到旅館。他開了一家名為 “那波利 ”的歌舞廳，因為鬱代搶走了他的客人而與她發生了衝突。咪咪是鬱代的妹妹，但當她發現自己是三郎的情婦時，兩人在相識五年後不歡而散。後來，鬱代想出了對付升龍會的對策，正中靶心，生意又恢復了生機，但這時鬱代的情人、泥頭車司機秀夫卻把咪咪從摩奇凱魯拉出來的皮條客少女帶到了那不勒斯，鬱代去找他談...

昭和初期，新興財閥伍代一族策劃進軍滿洲，加強與軍部勾結。 不久，關東軍炸死了張作霖，並因柳條湖事件爆發了滿洲事件（九一八事變）。 在時代走向無盡黑暗的過程中，不僅是伍代家，還有無數的人正被孕育黑暗的命運玩弄，深陷漩渦之中⋯⋯...

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天正 15 年，豐臣秀吉的茶頭千利休的女兒吟，對基督教大名高山右近一往情深已經有六年之久，此刻她終於迎來了右近的到來，心中充滿了喜悦。然而，已婚的右近無法違背基督教的教義接受吟的感情。就在此時，利休從石田三成那裏帶回了吟的婚事提議。對方是豐臣秀吉的茶道七人之一、回船商萬代屋宗安。雖然吟並不情願，但她卻拼命地向右近傾訴了自己的情感，可是右近卻勸説吟嫁給萬代屋。兩年後，嫁給了萬代屋的吟仍然念念不忘右近，而此時的宗安則過著放蕩不羈的生活。某天，在宗安舉辦的茶會上，吟再次遇見了右近。...

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