電影: John Fawcett

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為彌合瀕臨破碎的家庭關係，艾黛兒（瑪利亞·貝洛 Maria Bello 飾）和女兒莎拉（蘇菲·斯塔基 Sophie Stuckey 飾）驅車前往英國威爾士，尋找闊別已久的丈夫詹姆斯（辛恩·比恩 Sean Bean 飾）。威爾士海邊的自然風光讓原本緊張的家庭關係得到些許緩和，但是厄運卻接踵而至。某天，在海邊玩耍的莎拉不慎跌落水中。詹姆斯和艾黛兒隨即展開營救，然而最終一無所獲，莎拉就這樣從他們的生活中消失了。沉浸在莫大悲痛之中的艾黛兒接下來經歷了一連串匪夷所思的事情，她堅信女兒被困在當地人傳説的“黑...

故事緊接著上一集發展。布里奇特（艾米莉·帕金斯 Emily Perkins 飾）親眼目睹了姐姐金吉（凱瑟琳·伊莎貝爾 Katharine Isabelle 飾）變身成為狼人所經歷的痛苦，心有餘悸的她決定絕不步姐姐的後塵，她開始和潛伏在體內的狼人基因展開較量。 為了阻止狼人基因的發展，布里奇特不斷的往體內注射著藥物，因此被誤會是癮君子，而被迫關進了戒毒所中。在那裏，布里奇特失去了藥物的來源，隨著時間的推移，她的本性蠢蠢欲動。與此同時，金吉從未放棄過對於妹妹的追蹤，她的腳步一點一滴的迫近著。不僅如此...

金吉和布里吉塔是情同手足的親姐妹，兩人之間的感情非常的深厚。一天，她們剛剛結束了一場瘋狂的派對，走在深夜的路上準備回家，在這個節骨眼上，一群半人半獸的怪物突然出現襲擊了姐妹兩人，金吉身受重傷。可是，讓布里吉塔沒有想到的是，金吉身上的傷口很快就痊癒了，不僅如此，她的身上開始長出粗硬的毛髮，本來温順的性格也開始慢慢變得嗜血而殘暴。為了幫助痛苦的金吉，布里吉塔向生物學家森求助，森震驚的發現，一些恐怖的變化正在發生在金吉的身上。...

貝詩（Kathleen Robertson）是個單親媽媽，與必須以輪椅代步的兒子北京住在高速公路旁。在貝詩開朗的外表下，絕望的念頭越來越重。而黛安娜（Andrea Roth）育有兩女，在廣告公司擁有極成功的事業。她的生活目的在讓全家人快樂，唯一的焦慮是超越上司的光芒。在豔陽高張的夏日郊區，這兩個女人的生命產生了莫名的交迭與碰撞。當警察趕去救援，倒敍的兩條線逐漸拼湊出這件悲劇發生的真相…...

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