電影: John McKinney

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Philo 參加地下拳擊比賽（沒有帶手套的）賺的錢比他在汽車修理廠乾活賺的錢多的多, 因而他決定不再乾修車的了, 但當黑手黨來了之後組織了一次拳擊比賽， 他也被迫參加到比賽之中。各方勢力的紛爭從此開始。...

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1936 年，納粹軍隊咱領了萊因蘭，一炮未發；1938 年 3 月，佔領了奧地利，一炮未發；1939 年佔領了整個捷克斯洛伐克，還是一炮未發。歐洲處於二次世界大戰的前夕，但波蘭的布朗斯基劇院卻忘記了他們的處境，仍然歌舞升平。在演員們感覺到戰爭的威脅的時候，劇院的老板兼主演的布朗斯基關心的只是他的戲劇和生意。而老板娘，也是整個城市最耀眼的女明星安娜也忙著和他的情人飛行員安德烈約會。但好景不長，在那不久，劇團接到了演出的禁令，因為他們的演出節目有反希特勒的內容。而飛行員安德烈也飛往英國繼續展開對納粹...

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