電影: Walt Disney

米奇被一隻小貓咪吸引了注意，這使布魯托很嫉妒。當小貓咪掉進井中，他心中的魔鬼和天使開始爭論是否應該救牠。最後天使贏了，布魯托被當成了英雄，他和小貓咪亦成為了朋友。...

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片中敍述一個名叫約翰尼的男孩，來到美國南方的農場，由於父親遠離，使男孩成天悶悶不樂，一位慈祥樂觀的黑人雷默斯叔叔則講了寓言故事給約翰尼聽，教他放寬胸懷，以克服人生旅程的逆境。華特迪士尼從少年時代就很喜歡“雷默斯叔叔”的故事，終於在 1946 年推出這部真人與動畫合演的傑作，以往迪士尼真人動畫電影都只是短片而已，這次是首度向長篇劇情片挑戰，片中最主要的動畫成份是擺在雷默斯叔叔的故事裏，是關於一只想找尋新天地的兔子，卻被一只狐狸和一只狗熊所糾纏不清現。本片的音樂成份非常重要，片中的主題曲“Zip -...

米妮為布魯托織了一件毛衣。當她為布魯批穿上毛衣，布魯托卻想盡辦法要把它脫下來。為了脫下毛衣，布魯托把毛衣弄濕，結果就縮水了。米妮看到縮水的毛衣，心裡很不高興，但隨後意識到這件毛衣給淘氣的阿菲穿正合適。...

高飛參加一場激烈的籃球比賽，球員們經常違反比賽規則。所有球員都是以迪士尼藝術家的名字命名的。...

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唐老鴨在鄉下開車，他試圖修好一個爆了的輪胎，結果失敗了。千斤頂壞了，散熱器爆炸了，剩下的三個輪也爆了。最後唐老鴨只好不甘心地放棄，繼續用爆胎駕駛。這部短片影射了第二次世界大戰期間的橡膠短缺。...

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米奇和布魯托砍下一棵樹帶回家，準備用來過聖誕節，沒想到那棵樹竟然是鋼牙奇奇和大鼻帝帝的居所。布魯托試圖在米奇修剪樹的時候告訴他這件事，但米奇沒有聽懂。在追逐花栗鼠的過程中，布魯托最終撞倒了樹。故事的最後，大家都在唱聖詩，除了布魯托，因為他的嘴上貼著一張寫著「聖誕節前不要打開」的貼紙。...

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米奇在繁忙的建築工地上操作着一台蒸汽挖土機，米妮在那裏賣飯盒，風流倜儻的彼特是工頭。當彼特有越軌行為時，米奇前來營救米妮，導致他們追逐穿過一座建築物的鋼骨架，故事結局引人入勝。...

在舒適的搖椅上早早睡著，忠實的狗狗就趴在腳下，有什麼能比這更美好的事情呢？儘管米奇正準備渡過一個懶洋洋的傍晚，但當米妮從舞會大廳外打來電話，問他為什麼遲到時，他就不得不匆忙行動起來了。幸運的是，他最好的朋友布魯托很樂意幫他處理難搞的晚禮服，讓他能盡快出門。但當米奇發現自己忘了帶門票，布魯托及時趕來救場，很快他們就在城市中穿過了熙熙攘攘的交通，及時趕到了舞會現場。...

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