電影: Min Yun-jae

炳古（申河均 飾）是一個喜歡研究外星人問題的韓國青年。他不但堅信有 ET 的存在，還把地球上種種壞事情都歸咎於外星人作祟。 炳古的母親在工廠裏死去，這件事給了炳古沉重的打擊，他的精神始終處於某種不正常的狀態。工廠的主席，因此成為炳古心目中認定的潛伏在地球的外星人。他不顧後果的綁架了工廠主席，逼他説出外星人要侵害地球的陰謀。但是，沒有人相信他的“混話”，警方介入這個綁架案，而炳古也陷入了危險當中。 也許，男主角的預言並沒有錯，但是毀滅地球的，就沒有人類的份嗎？...

韓星賢（李政宰 飾）搬到一個海邊小屋，取了一個義大利名「Il Mare」，意思是「海」。整理房子時，他在信箱發現一封來自上個房客，內容奇怪的信，更奇怪的是這封信寄出的日期是在 1999 年，也就是兩年後。星賢現在的時間是在 1997 年，他立刻回信詢問。1999 年的金恩珠（全智賢 飾）是個配音員，她發現回信內容後，就開始常寫信給兩年以前的星賢。男友去美國後已很少和她聯絡，後來從美國回來卻已訂婚。心碎的恩. . ....