電影: Tokio Oki

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盲劍客座頭市（勝新太郎 飾）輾轉來至上州下仁田，適逢祭典以及當地黑幫二代目佐吉（成田純一郎 飾）襲名在即。佐吉借機延請各方頭目來此參加花會，其間矢切東九郎（安部徹 飾）銜恨阿市，懸賞十兩取其性命，關鍵時刻被佐吉制止。佐吉性格陰柔，他與經營旅館小幡屋的前博徒鳥藏之女（高田美和 飾）相戀，但鳥藏意欲從下仁田奪回屬於自己的地盤，因此暗中勾結東九郎和浪人棚倉蛾十郎（北城壽太郎 飾），準備將下仁田鬧得天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢追隨蛾十郎的舊愛阿種（萬里昌代 飾），同時嗅到空氣中彌漫的血腥氣息，他憑借高...

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德川幕府時代，公儀介錯人（為剖腹者斬首的劊子手）拜一刀（若山富三郎 飾）衷心不二，卻反遭專橫跋扈的柳生家族陷害。妻子死後，拜一刀懷抱年幼的兒子大五郎（富川晶宏 飾）痛斬來使，殺盡來襲的武士，隨後絕走江湖。他以擔任賞金殺手為生，推著嬰兒車遊走全國各地，被人稱作“ 帶子雄狼”。與此同時，柳生烈堂對其追擊不捨，先後派出黑鍬小角（小林昭二 飾）率領的忍者軍團和柳生鞘香（松尾嘉代 飾）操練的女子此刻軍團襲擊拜一刀父子。一時間江湖路上血雨腥風，獨狼父子浴血前行……...

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