電影: Koji Tsuruta

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號稱西日本最大的黑幫組織中島組，在組長佐倉一誠（佐分利信 飾）的率領下勢力不斷壯大。 昭和 41 年，佐倉之好友阿部直行（高橋昌也 飾）開辦的紡織廠受到共和會威脅。共和會與中島組為敵對幫派，早先已因地盤問題紛爭不斷。以此為契機，中島組內部少壯派領導人辰巳周平（鶴田浩二 飾）向共和會發動戰爭，並將其徹底摧毀。自此中島組勢力向奈良、北陸、山陽等地區推進。 辰巳意圖靠武力鬥爭將佐倉推為日本第一首領，佐倉則受家事困擾，亦要周旋於政客之中，疲於奔命。另一方面，警方針對中島組的擴張實行壓制，強迫其下各組...

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荒神市… 一個充斥著暴力的都市劇中小冢組及大綱組因爭奪砂石開採權展開了種種恩怨… 而小冢組頭目養子的老婆因一離奇車禍喪生。 另一方面在大綱組旗下工作的酒女莎莉不斷的想接近大綱組頭目並想見到車禍案件中主角仁木，她的目的何在？ 一名因貪汙而被降職到此地的刑警藤丘，會解開這一切謎團嗎？...

在東京皇家飯店的電梯裏，一個美國黑人青年突然被刺死。經調查得知，死者叫焦尼，是從美國來日本尋找生身母親的。那麼，是誰殺死了焦尼？他的母親又是誰？經過警察一系列的偵破真相大白，原來殺死焦尼的正是他要尋找且已找到的母親---日本服裝設計師八杉恭子。 焦尼的的黑人父親威爾夏 1946 - 1949 年曾經服兵役到過日本，當時的八杉恭子為了謀生與作為士兵的威爾夏同居而生下黑孩子焦尼。後來威爾夏帶孩子回到美國。事隔多年以後，兒子焦尼萬里尋母，母親八杉恭子為了保護自己的榮譽和地位，保住另一個後來生的兒子恭...

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日光東照宮改建工程的木材投標，在江戶代表性的木材批發商近江屋和難波屋之間被爭奪時，南町奉行所與力和近江屋主人相繼被殺。不久，作為殺近江屋的犯人，夜哭蕎麥麵店的幸吉被南町奉行與力逮捕，通過拷問被強迫招供。看著相信哥哥的無辜而哭泣的妹妹加代和長屋的人們，北町奉行遠山金四郎發誓要成為弱町人的夥伴。...

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